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2017年中國氧化鋯行業市場發展空間預測

 一、中國氧化鋯行業應用領域市場空間預測

   1、中國氧化鋯在手機背板領域市場空間預測

   根據最新數據顯示,2016 年全球智能手機總銷售量為 14.7 億部,同比 2015 年增加 2%,預計 2017 年手機出貨量將達到 15.3 億部, 同時預計未來 5 年全球手機市場將以每年 3.8%的增速增長。

   目前在每塊氧化鋯背板中,原料氧化鋯成本占比在 35%左右,在目前良率 下,氧化鋯粉需求量為 150-200g/塊,假設未來滲透率為 10%,此時市場空間將達到 90 億元(手機銷量×市場滲透率×原料成本)。而如果氧化鋯陶瓷后蓋 發展樂觀,例如在未來五年由于 5G 或 4.5G 技術商業化應用,陶瓷材料出現大 規模的滲透,以及 iphone 或將采用陶瓷材料作為機身背板等。至 2021 年假設 滲透率達 28%,則氧化鋯粉體在手機背板領域的市場規模將達到近 276 億元。

IDC 預計未來手機市場放貨量

資料來源:公開資料整理

   相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國二氧化鋯全瓷牙市場專項調研及投資前景分析報告

氧化鋯市場空間預測

資料來源:公開資料整理

   2、智能穿戴拉動氧化鋯市場需求廣闊

   智能穿戴設備是指對日常穿戴的事物進行智能化設計,而形成的可穿戴設 備,例如智能手表、手環等。而隨著電子技術發展,智能穿戴設備的生產成本降 低,且功能更加豐富,開始逐漸流行的起來。2017年全球可穿戴設備出貨量為 1.024 億部,并預測到 2021 年全球可穿戴市場的規 模將達到 2.375 億臺。

   預計 2020 年納米復合氧化鋯在智能穿戴領域的市場空間將達到 8.75 億元。 根據目前 Apple Watch 的市場占有率統計,保守估計 17 年氧化鋯在智能手表領 域的市場滲透率在 50%左右,到 2020 年滲透率將達到 80%。其它可穿戴智能設 備目前滲透率較低,估計在 2%左右,到 2020 年預計達到 20%。

   假設每件智能可穿戴設備所需的氧化鋯陶瓷成本相同為 50 元每部,并隨著 陶瓷外觀件生產工藝發展,成本將逐漸降低。則預計至 2020 年,氧化鋯陶瓷在 智能穿戴領域的市場空間將達到 25 億元。再結合氧化鋯陶瓷外觀件中原料成本 約占 35%左右,則對應氧化鋯的市場空間為 8.75 億元左右。

在智能穿戴領域氧化鋯陶瓷市場空間測算

年份
智能手表出貨量(萬部)
其它設備出貨量(萬部)
智能手表領域市場滲透率
其它設備領域市場滲透率
成本(元)
市場空間(億元)
2017
2010
7482
50%
2%
50
8
2018
2757
10112
60%
8%
45
13
2019
3505
12742
70%
14%
40
19
2020
4252
15372
80%
20%
35
25

資料來源:公開資料,智研咨詢整理

   3、氧化鋯指紋識別蓋板優勢明顯,需求量逐漸提升

   指紋識別滲透率快速增長,預計 2020 年國內需求超過 3.4 億組 隨著 2013 年,蘋果 IPhone5S 在 home 鍵上添加了指紋識別技術,手機的 開機設置從數字密碼、圖形解鎖逐漸演變成現有的指紋識別。2016 年 6 月全球 發布的智能手機共達到 27 款,其中搭載指紋識別功能的智能手機達到 20 款, 占比達到 74%。iPhone7、小米 5、三星 Galaxy S6、華為 P9 等熱銷主流機型全 部搭載指紋識別系統,16 年全年約 40%的智能手機配備指紋識別。

2015-2020 年中國指紋識別模組需求及預測

資料來源:公開資料整理

   隨著越來越多的手機廠商把指紋識別功能應用到智能手機上,預計未來 5- 10 年內,指紋識別將成為智能手機的標配。到 2020 年,預計國內指紋識別在 智能手機中的滲透率能達到 75%,國內指紋識別模組的需求將超過 3.4 億組。

   指紋識別蓋板主要起到保護的作用,同時還要具有良好的識別能力。指紋識 別蓋板的介電常數越高,信號強度越好,穿透能力就越強,識別也越靈敏。所以 指紋識別的材質影響著指紋識別的解鎖速度和用戶體驗。

   氧化鋯蓋板優勢漸顯,未來市場空間或超過 14 億。蓋板材料的介電常數 直接影響指紋信號的傳播速度,通過數據對比可以看出氧化鋯的介電常數高,是藍寶石的 3 倍,玻璃材料的 10 倍。所以氧化鋯蓋板的通訊性能更加優 越,能更好地提升用戶體驗。莫氏硬度、抗折強度和斷裂韌性反映了蓋板的保 護能力,通過對比可以看出氧化鋯陶瓷的莫氏硬度為 8.5,硬度可以與藍寶石 媲美,其他兩項指標明顯優于其他材料蓋板。

   從價格來看,三種材料的價格差距較大,藍寶石的價格是陶瓷的兩倍、玻 璃的八倍,主要用于以蘋果為代表的高端機型。目前玻璃蓋板憑借價格優勢受 到中端機型的普遍青睞。隨著氧化鋯技術的不斷突破和成本下降,越來越多地 廠商開始關注陶瓷方案,16 年國內手機巨頭 OPPO、vivo 和小米的部分熱銷機 型都采用了陶瓷蓋板方案,這極大地推動了氧化鋯蓋板的應用。

蓋板用氧化鋯市場空間測算

-
2016
2021E
全球手機出貨量(億臺)
14.7
17.7
iOS(億臺)
2.15
2.59
Android(億臺)
12.55
15.12
指紋識別滲透率
約40%
80%
陶瓷蓋板滲透率
不到10%
60%
蓋板單價(元/片)
3.5
2
陶瓷蓋板市場空間(億元)
/
14.5
所需氧化鋯市場空間(億元)
/
4.35

資料來源:公開資料,智研咨詢整理

   二、氧化鋯齒科材料市場進一步擴大

   氧化鋯陶瓷相較于其他齒科材料具有性能優勢。牙科修復的材料主要有:樹 脂、普通合金(鎳鉻等)、貴金屬合金(金鉑等)和陶瓷(氧化鋯和氧化鋁等)。 從“美觀性,生物學性能,穩定性,機械性能以及成本”五個維度來考量,氧化 鋯陶瓷類材料相對于其它材料具有諸多優勢。

不同齒科材料的性能對比

材料
美觀性
生物學性能
穩定性
機械性能
成本
普通合金
較差
較差
較好
較好
貴金屬合金
較差
較好
較好
較高
樹脂
較好
較好
較差
較差
較低
其它陶瓷
較好
較好
較好
較差
較高
氧化鋯
較好
較好

資料來源:公開資料,智研咨詢整理

   氧化鋯材料廣泛應用于牙齒修復。目前,主要的牙齒修復方法根據牙齒受損 程度由小到大可以分為以下三類:1、嵌體修補,適用于牙齒部分受損,用嵌體 進行填補以保護和修復牙齒。常用的嵌體修復材料主要有樹脂、金屬以及陶瓷; 2、牙冠修補,適用于牙齒缺損較大,或病變,但牙根仍在的情況。常用的牙冠 材料有合金類、烤瓷以及全瓷;3、義齒修復,適用于缺牙,或已拔牙。

   產業鏈來看,氧化鋯齒科材料的上游是氧化鋯原料供應商,提供復合納米 氧化鋯陶瓷粉。中游是齒科材料制造商,制造牙用氧化鋯陶瓷瓷塊。而下游由于 行業的特殊性,需要有牙科技工所、口腔醫院或診所針對不同患者的情況對材料 進行加工,并形成最終的成品義齒,再裝配到患者口中

氧化鋯齒科材料產業鏈

資料來源:公開資料整理

   三、氧化鋯市場空間和滲透率有望迎來新增長

   全球老齡化加劇,假牙市場迎來高景氣,氧化鋯齒科材料潛在市場空間進一 步擴大。根據之前 WHO 公布的全球老齡化圖表顯示:2015 年 60 歲以上人口占比 超過 30%的國家只有日本一個,而到 2050 年,中國,歐洲大部分區域以及北美部 分區域,60 歲以上人口占比都將超過 30%。受全球老齡化的推動,假牙需求和市 場空間將進一步增長,根據中國產業信息網資料顯示,全球 2020 年假牙市場有望達到 188 億美元。

全球人口老齡化變化趨勢

資料來源:公開資料整理

資料來源:公開資料整理

   隨著牙齒美觀問題關注度和人均可支配收入提高,氧化鋯陶瓷在齒科材料市 場中的滲透率有望進一步提升。

   在目前主要的齒科材料中,氧化鋯陶瓷雖然在性能上具備諸多優勢,但其售 價較高,制約其市場滲透率。而隨著國民收入水平不斷提高,疊加氧化鋯齒科材 料生產工藝和技術的發展,生產成本的降低,未來氧化鋯義齒占比將不斷提升, 根據齒科行業協會數據顯示,2015 年我國義齒消費規模為 57 億元,預計 2020 年 國內義齒市場規模將達到 73 億元,同時,氧化鋯陶瓷在義齒材料中的滲透率有望 進一步提高,樂觀估計,國內氧化鋯在義齒制作領域的市場空間將由 2015 年的 15 億,增至 2020 年將超 20 億元。

國內人均可支配收入變化

資料來源:公開資料整理

2015—2020 年全球假牙市場規模預測

資料來源:公開資料整理


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2017年中國氧化鋯行業市場發展空間預測

 一、中國氧化鋯行業應用領域市場空間預測

   1、中國氧化鋯在手機背板領域市場空間預測

   根據最新數據顯示,2016 年全球智能手機總銷售量為 14.7 億部,同比 2015 年增加 2%,預計 2017 年手機出貨量將達到 15.3 億部, 同時預計未來 5 年全球手機市場將以每年 3.8%的增速增長。

   目前在每塊氧化鋯背板中,原料氧化鋯成本占比在 35%左右,在目前良率 下,氧化鋯粉需求量為 150-200g/塊,假設未來滲透率為 10%,此時市場空間將達到 90 億元(手機銷量×市場滲透率×原料成本)。而如果氧化鋯陶瓷后蓋 發展樂觀,例如在未來五年由于 5G 或 4.5G 技術商業化應用,陶瓷材料出現大 規模的滲透,以及 iphone 或將采用陶瓷材料作為機身背板等。至 2021 年假設 滲透率達 28%,則氧化鋯粉體在手機背板領域的市場規模將達到近 276 億元。

IDC 預計未來手機市場放貨量

資料來源:公開資料整理

   相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國二氧化鋯全瓷牙市場專項調研及投資前景分析報告

氧化鋯市場空間預測

資料來源:公開資料整理

   2、智能穿戴拉動氧化鋯市場需求廣闊

   智能穿戴設備是指對日常穿戴的事物進行智能化設計,而形成的可穿戴設 備,例如智能手表、手環等。而隨著電子技術發展,智能穿戴設備的生產成本降 低,且功能更加豐富,開始逐漸流行的起來。2017年全球可穿戴設備出貨量為 1.024 億部,并預測到 2021 年全球可穿戴市場的規 模將達到 2.375 億臺。

   預計 2020 年納米復合氧化鋯在智能穿戴領域的市場空間將達到 8.75 億元。 根據目前 Apple Watch 的市場占有率統計,保守估計 17 年氧化鋯在智能手表領 域的市場滲透率在 50%左右,到 2020 年滲透率將達到 80%。其它可穿戴智能設 備目前滲透率較低,估計在 2%左右,到 2020 年預計達到 20%。

   假設每件智能可穿戴設備所需的氧化鋯陶瓷成本相同為 50 元每部,并隨著 陶瓷外觀件生產工藝發展,成本將逐漸降低。則預計至 2020 年,氧化鋯陶瓷在 智能穿戴領域的市場空間將達到 25 億元。再結合氧化鋯陶瓷外觀件中原料成本 約占 35%左右,則對應氧化鋯的市場空間為 8.75 億元左右。

在智能穿戴領域氧化鋯陶瓷市場空間測算

年份
智能手表出貨量(萬部)
其它設備出貨量(萬部)
智能手表領域市場滲透率
其它設備領域市場滲透率
成本(元)
市場空間(億元)
2017
2010
7482
50%
2%
50
8
2018
2757
10112
60%
8%
45
13
2019
3505
12742
70%
14%
40
19
2020
4252
15372
80%
20%
35
25

資料來源:公開資料,智研咨詢整理

   3、氧化鋯指紋識別蓋板優勢明顯,需求量逐漸提升

   指紋識別滲透率快速增長,預計 2020 年國內需求超過 3.4 億組 隨著 2013 年,蘋果 IPhone5S 在 home 鍵上添加了指紋識別技術,手機的 開機設置從數字密碼、圖形解鎖逐漸演變成現有的指紋識別。2016 年 6 月全球 發布的智能手機共達到 27 款,其中搭載指紋識別功能的智能手機達到 20 款, 占比達到 74%。iPhone7、小米 5、三星 Galaxy S6、華為 P9 等熱銷主流機型全 部搭載指紋識別系統,16 年全年約 40%的智能手機配備指紋識別。

2015-2020 年中國指紋識別模組需求及預測

資料來源:公開資料整理

   隨著越來越多的手機廠商把指紋識別功能應用到智能手機上,預計未來 5- 10 年內,指紋識別將成為智能手機的標配。到 2020 年,預計國內指紋識別在 智能手機中的滲透率能達到 75%,國內指紋識別模組的需求將超過 3.4 億組。

   指紋識別蓋板主要起到保護的作用,同時還要具有良好的識別能力。指紋識 別蓋板的介電常數越高,信號強度越好,穿透能力就越強,識別也越靈敏。所以 指紋識別的材質影響著指紋識別的解鎖速度和用戶體驗。

   氧化鋯蓋板優勢漸顯,未來市場空間或超過 14 億。蓋板材料的介電常數 直接影響指紋信號的傳播速度,通過數據對比可以看出氧化鋯的介電常數高,是藍寶石的 3 倍,玻璃材料的 10 倍。所以氧化鋯蓋板的通訊性能更加優 越,能更好地提升用戶體驗。莫氏硬度、抗折強度和斷裂韌性反映了蓋板的保 護能力,通過對比可以看出氧化鋯陶瓷的莫氏硬度為 8.5,硬度可以與藍寶石 媲美,其他兩項指標明顯優于其他材料蓋板。

   從價格來看,三種材料的價格差距較大,藍寶石的價格是陶瓷的兩倍、玻 璃的八倍,主要用于以蘋果為代表的高端機型。目前玻璃蓋板憑借價格優勢受 到中端機型的普遍青睞。隨著氧化鋯技術的不斷突破和成本下降,越來越多地 廠商開始關注陶瓷方案,16 年國內手機巨頭 OPPO、vivo 和小米的部分熱銷機 型都采用了陶瓷蓋板方案,這極大地推動了氧化鋯蓋板的應用。

蓋板用氧化鋯市場空間測算

-
2016
2021E
全球手機出貨量(億臺)
14.7
17.7
iOS(億臺)
2.15
2.59
Android(億臺)
12.55
15.12
指紋識別滲透率
約40%
80%
陶瓷蓋板滲透率
不到10%
60%
蓋板單價(元/片)
3.5
2
陶瓷蓋板市場空間(億元)
/
14.5
所需氧化鋯市場空間(億元)
/
4.35

資料來源:公開資料,智研咨詢整理

   二、氧化鋯齒科材料市場進一步擴大

   氧化鋯陶瓷相較于其他齒科材料具有性能優勢。牙科修復的材料主要有:樹 脂、普通合金(鎳鉻等)、貴金屬合金(金鉑等)和陶瓷(氧化鋯和氧化鋁等)。 從“美觀性,生物學性能,穩定性,機械性能以及成本”五個維度來考量,氧化 鋯陶瓷類材料相對于其它材料具有諸多優勢。

不同齒科材料的性能對比

材料
美觀性
生物學性能
穩定性
機械性能
成本
普通合金
較差
較差
較好
較好
貴金屬合金
較差
較好
較好
較高
樹脂
較好
較好
較差
較差
較低
其它陶瓷
較好
較好
較好
較差
較高
氧化鋯
較好
較好

資料來源:公開資料,智研咨詢整理

   氧化鋯材料廣泛應用于牙齒修復。目前,主要的牙齒修復方法根據牙齒受損 程度由小到大可以分為以下三類:1、嵌體修補,適用于牙齒部分受損,用嵌體 進行填補以保護和修復牙齒。常用的嵌體修復材料主要有樹脂、金屬以及陶瓷; 2、牙冠修補,適用于牙齒缺損較大,或病變,但牙根仍在的情況。常用的牙冠 材料有合金類、烤瓷以及全瓷;3、義齒修復,適用于缺牙,或已拔牙。

   產業鏈來看,氧化鋯齒科材料的上游是氧化鋯原料供應商,提供復合納米 氧化鋯陶瓷粉。中游是齒科材料制造商,制造牙用氧化鋯陶瓷瓷塊。而下游由于 行業的特殊性,需要有牙科技工所、口腔醫院或診所針對不同患者的情況對材料 進行加工,并形成最終的成品義齒,再裝配到患者口中

氧化鋯齒科材料產業鏈

資料來源:公開資料整理

   三、氧化鋯市場空間和滲透率有望迎來新增長

   全球老齡化加劇,假牙市場迎來高景氣,氧化鋯齒科材料潛在市場空間進一 步擴大。根據之前 WHO 公布的全球老齡化圖表顯示:2015 年 60 歲以上人口占比 超過 30%的國家只有日本一個,而到 2050 年,中國,歐洲大部分區域以及北美部 分區域,60 歲以上人口占比都將超過 30%。受全球老齡化的推動,假牙需求和市 場空間將進一步增長,根據中國產業信息網資料顯示,全球 2020 年假牙市場有望達到 188 億美元。

全球人口老齡化變化趨勢

資料來源:公開資料整理

資料來源:公開資料整理

   隨著牙齒美觀問題關注度和人均可支配收入提高,氧化鋯陶瓷在齒科材料市 場中的滲透率有望進一步提升。

   在目前主要的齒科材料中,氧化鋯陶瓷雖然在性能上具備諸多優勢,但其售 價較高,制約其市場滲透率。而隨著國民收入水平不斷提高,疊加氧化鋯齒科材 料生產工藝和技術的發展,生產成本的降低,未來氧化鋯義齒占比將不斷提升, 根據齒科行業協會數據顯示,2015 年我國義齒消費規模為 57 億元,預計 2020 年 國內義齒市場規模將達到 73 億元,同時,氧化鋯陶瓷在義齒材料中的滲透率有望 進一步提高,樂觀估計,國內氧化鋯在義齒制作領域的市場空間將由 2015 年的 15 億,增至 2020 年將超 20 億元。

國內人均可支配收入變化

資料來源:公開資料整理

2015—2020 年全球假牙市場規模預測

資料來源:公開資料整理


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